紫光股份有限公司

(资料图)

近日，紫光股份有限公司（以下简称“紫光股份”）发布重大资产购买预案以及2023年度向特定对象发行A股股票预案等系列公告，公司拟收购新华三剩余49％股权。

股权交割完成后，紫光股份将实现对新华三100％控股。

在本次交易前，紫光股份通过全资子公司紫光国际持有新华三51％股权，H3C Holdings Limited（“HPE开曼”）持有新华三48％股权，Izar Holding Co持有新华三1％股权。

5月27日，紫光股份发布公告显示，拟由全资子公司紫光国际以支付现金的方式向HPE开曼购买所持有的新华三48％股权，以支付现金的方式向Izar Holding Co购买所持有的新华三1％股权，合计收购新华三49％股权。

据悉，本次交易中HPE开曼持有的新华三48％股权的交易作价为3，428，535，816美元，Izar Holding Co持有的新华三1％股权的交易作价为71，464，184美元，新华三49％股权合计作价3，500，000，000美元（按5月25日人民币汇率中间价计算，合计人民币246．85亿元）。

与此同时，根据紫光股份定增预案，本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的25％，即本次发行不超过7．15亿股股份，募集不超过120亿元（含）资金。募资净额将全部用于公司收购新华三49％股权项目。

紫光股份表示，本次交易前后，上市公司主营业务覆盖网络、计算、存储、云计算、安全和智能终端等全栈 ICT基础设施及服务。本次收购新华三少数股权，将进一步增强上市公司主营业务的盈利能力，发挥协同效应，优化整体业务布局，提升上市公司抗风险能力，巩固市场优势地位，符合公司战略发展需要。

据悉，截至2023年3月末，新华三累计国内已获授权的有效专利超过7600项，海外已获授权的有效专利超过500项，且近90％为发明专利。在亚洲、欧洲、非洲、拉美等地区已设立17个海外分支机构，认证海外合作伙伴1500余家。

紫光股份还表示，在对上市公司主要财务指标的影响方面，标的公司新华三具备较强的盈利能力和良好的发展前景。本次重大资产重组完成后上市公司将增强对新华三的控制权，有利于进一步提高上市公司和新华三的经营管理效率，提升业务协同效应。

查询发现，2022年新华三实现营业收入498．10亿元，同比增长12．31％；实现归母净利润37．31亿元，同比增长8．65％。其中，新华三国内企业业务实现营业收入391．40亿元，同比增长7．95％。今年一季度，新华三实现营业收入106．42亿元，利润总额与归母净利润分别为8．86亿元、6．96亿元。